Ο ποιητής αντικρίζει μια σειρά από tableaux vivants. Ένας από αυτούς δείχνει ένα παιδί που βασανίζει την κουβερνάντα. Ένας άλλος μια ομάδα Μεξικανών που σκοτώνουν το θύμα τους. Ο τρίτος, έναν άνδρα και μια γυναίκα που  γράφουν παρατηρήσεις ο ένας για τον άλλο ενώ αγκαλιάζονται.

Ο Κάσπερ βρίσκεται στην εφηβεία και είναι μέλος της συμμορίας "Μάρα". Η Σάιρα ταξιδεύει με την ελπίδα πως θα μπορέσει να περάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, οι δρόμοι τους διασταυρώνονται και μια ξεχωριστή φιλία γεννιέται, ενώ οι κίνδυνοι συνεχώς παραμονεύουν. Θα καταφέρουν να επιβιώσουν και να περάσουν τα σύνορα;

H Ίντα γνώρισε τον Μουσολίνι, αυτός ήταν εκδότης του "Avanti!". Προκειμένου να χρηματοδοτήσει μια εφημερίδα του, πούλησε ό,τι είχε. Με το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, κατατάχθηκε στον Στρατό και εξαφανίστηκε από τη ζωή της. Τον ξαναβρήκε σε ένα νοσοκομείο, παντρεμένο με άλλη. Απαίτει να αναγνωρίσει την ίδια ως γυναίκα και μητέρα του παιδιού τους.